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产品介绍

群策CRM理财版是武汉群策联动软件有限公司自主研发的基于WEB应用B/S架构的新型营销和理财的客户关系管理系统。群策CRM理财版依据投资理财行业的实际需求,结合实际操作应用过程,专门独立定制开发了一套专业适用于投资理财金融行业的客户关系管理系统(CRM)。无需复杂的安装客户端,用户使用WEB轻松访问,随时随地更新及查询相关信息。

后台演示地址:
http://demo.groupthinkcrm.com:8023/
后台登录密码:了解更多请联系客服获取后台登陆演示

我们的优势

系统,是我们的诚意之作

产品,是我们的立足之本

项目管理极致体现

强大的CRM项目管理平台,让客户与报表数据深度连接

跨部门资源整合及共享
项目负责人可把相关人员、客户资源及产品期限、资金规模、服务记录等信息指定为项目资源,项目组内的人员均可查阅以上指定资料而不受固有的查询权限的限制,实现跨部门资源共享机制。
项目报表信息分析
通过对区域、部门、个人等项目类别的分析评估,可以评估各项目组的项目跟进能力,发现项目跟进过程中的障碍,同时通过对项目图表的对比分析可以及时发现项目异常并及时做出调整,提高项目的签约成功率。
实时互动信息新建项目
根据项目的变动需求,项目负责人可以新建多个项目组,并根据项目类别进行增加管理等工作;相关项目组成员可以查阅到其他人员在项目组中建立的行动计划、活动记录等关键信息,根据项目的实时信息制定新的战略。
客户管理更懂客户

随时洞悉客户资金流向,帮助企业优化理财管理讯息

客户生命周期管理,避免客户流失
根据时间划分客户类别,每一类客户都有工作侧重点及相应工作流程,确保都能得到足够的关注,同时根据客户成交状况在一定时间内设定客户自动回收等相关设置,充分利用客户资源,提升客户线索的利用率。
客户跟进管理,实现客户服务个性化
根据群策CRM理财版的跟进管理,更加了解客户的盈亏状况、风险偏好、投资结构和佣金共享信息,方便理财顾问对客户的资产、成交、贡献和周转率等指标逐一跟进分析,从中找到对营业部核心的客户群,进而制定不同客户群体的跟进管理策略。
客户关怀设定管理,提高客户满意度
通过客户关怀来提高客户满意度及达成二次销售。可以通过生日关怀、节日关怀、祝福关怀等方式来拉近与客户之间的距离,也可以设定当客户完成服务后的时间天数来回访客户,当产品生命周期即将到期时提醒相关人员进行回访等。
绩效管理提升效率
提供全面的统计分析功能,包括绩效结果的对比分析、绩效目标及变更需求等趋势分析,帮助企业全面掌控绩效推进的进程,找到实施过程中问题,有效改进和提升管理。
绩效目标及时跟进
以绩效考核目标为手段,全面推进客户资料的捕捉与挖掘。通过详细记载绩效考核目标、时间、分配状态等信息,并及时做好历史变更记录,根据完成项目情况的所占权重实施绩效奖励。
营销/推广管理赢在未来

理财信息全面推送,活动促销有礼有序

知悉合同动态推进债权管理
搭建合同信息框架,整合债权编号、合同编号、债权状态、收款状态等讯息并组成列表,以随时关注合同进展状态;同时做好债权申请备案,对项目名称及投资期限、投资额度、返息方式等做好精细记录,为债权审核提供真实、准确、充分的依据。
自动跟踪合同进度提供依据
明确记录合同进度,并与计划情况进行对比,方便随时了解合同动态执行情况,到点准时提醒相关业务事项;根据企业业务流程自定义软件中合同审批流程,保存所有审批意见,为合同审批分析做出科学合理决策。
合同收支报表助力项目分析
多样化的统计方式汇总输出统计图形,理财顾问可以对项目的资产、购买金额、时间期限等做逐一对比分析,通过不同时间段周转率和贡献率的分析,筛选出单边市和震荡市中不同操作风格的客户,为日后项目的发展提供决策依据。
合同管理专业规范

记录客户成单后的合同信息,提高企业整体业务运作效率

自动跟踪合同进度提供依据
明确记录合同进度,并与计划情况进行对比,方便随时了解合同动态执行情况,到点准时提醒相关业务事项;根据企业业务流程自定义软件中合同审批流程,保存所有审批意见,为合同审批分析做出科学合理决策。
邮件管理升华客户价值
将完整地客户数据收录在统一的信息库中,更全面深入地理解每个客户的价值,同时设置规范化的客户信息邮件模板,定期定时的向客户发送邮件信息,二次挖掘客户价值。
促销管理优化完整活动流程
积极做好促销活动前期规划准备工作,并详细记录促销活动时间、名称及负责人等信息,随时跟进活动进展情况,明确划分岗位职责、工作流程与权责,同时做好审核工作。
财务管理精益求精

理财信息全面推送,活动促销有礼有序

费用管理清晰核算
通过费用审批流程来实现系统化的费用管理,将消费金额与客户、项目相关联,以此分析在客户或项目上面所付出的费用,以便核算成本,再进一步进行绩效考核。
收益管理明确分析
详细记录各项目、区域、部门及个人的收益管理信息,并同时以图形方式呈现,从中可以清楚直接看到各部门、项目、个人之间的收益对比情况,为后期决策做好科学依据。
收/付款管理严谨有序
通过收/付款管理可以管理好对项目、客户的应收/付款项,以避免过期付款导致的信任问题,同时也能随时跟进资金款项的进账情况,确保资金运作的严谨规范。
待付息管理强化收益
分别对客户投资盈亏及交易盈亏情况进行统计、分析,及时关注了解客户投资理财产品的盈利状况,通过对客户投资情况的统计可以明确看到不同客户应得到利息比例。
应用价值
增加销售机会,提升客户满意度
利用群策CRM理财系统,迅速捕获并跟踪所有潜在顾客的详细情况,以确定更多符合资质条件的潜在客户;通过对所有客户的全面了解,从而根据客户的需求和偏好量身定制个性化服务,以在提高客户满意度的同时与其建立更持久的关系
高效管理客户群,提升业务效率
通过群策CRM理财系统为销售人员和项目组提供统一平台,推动内外部统一协作,同时提供所有客户项目的全面视图,进而高效快速整合客户信息,按时交付以留住更多客户,将现有的业务线系统与工作流程相集成。
增加个性化服务,降低系统成本
群策CRM理财系统可以为金融业服务人员提供与各个客户相关的丰富信息,利用分析综合的客户信息,以使市场管理和销售更具针对性;高度灵活的基础架构能将系统和信息结合在一起,供其他部门或联营机构使用,从而降低系统成本和复杂度。
有效推进市场管理,挖掘更高价值客户
群策CRM理财系统提供有关客户及项目的全面信息,包括既往合作、策略信息、更新日期以及可销售更多产品和服务的机会,嵌入并支持理财专用工作流程,以确定更高价值的客户,指定有针对性的专用营销方案。